發(fā)行人及董事會(huì)全體本募集說(shuō)明書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并確認(rèn)不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)募集說(shuō)明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定,均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
根據(jù)《證券法》的,證券依法發(fā)行后,發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化,由發(fā)行人自行負(fù)責(zé),由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本公司提請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀本募集說(shuō)明書“第五節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),并特別注意以下風(fēng)險(xiǎn):
年產(chǎn) 60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目是為配套公司鋁型材業(yè)務(wù)而設(shè)立。2022年,公司鋁型材產(chǎn)量 18.04萬(wàn)噸?;谙掠喂夥袠I(yè)和新能源汽車行業(yè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,隨著公司光伏鋁部件項(xiàng)目、新能源汽車鋁部件項(xiàng)目等項(xiàng)目產(chǎn)能的陸續(xù),至本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)年,公司鋁型材產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò) 60萬(wàn)噸,約為2022年產(chǎn)量的3.3倍??紤]生產(chǎn)過(guò)程中損耗情況,預(yù)計(jì)需要至少70萬(wàn)噸鋁棒。因此,本項(xiàng)目再生鋁棒產(chǎn)能預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部消化,此外,公司也將根據(jù)原材料庫(kù)存情況適當(dāng)對(duì)外銷售再生鋁棒。
但若未來(lái)公司鋁型材產(chǎn)品不能完全滿足客戶需求,或國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)容量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等發(fā)生重大不利變化,特別是光伏行業(yè)或新能源汽車行業(yè)的市場(chǎng)需求發(fā)生重大不利變化,或公司市場(chǎng)開拓不及預(yù)期,則該等募投項(xiàng)目可能面臨量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、新增產(chǎn)能不能被及時(shí)消化、新增產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)。
年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目是為配套公司鋁型材業(yè)務(wù)而建設(shè),項(xiàng)目產(chǎn)品再生鋁棒是公司鋁型材產(chǎn)品的主要原材料,本項(xiàng)目建成后,公司將在產(chǎn)業(yè)鏈上將向原材料端進(jìn)一步延伸。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的各牌號(hào)再生鋁棒需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo),公司使用自產(chǎn)再生鋁棒生產(chǎn)的型材產(chǎn)品需要通過(guò)主要客戶對(duì)性能指標(biāo)的驗(yàn)證。本項(xiàng)目再生鋁棒產(chǎn)能預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部消化的前提是產(chǎn)品通過(guò)主要客戶的驗(yàn)證??蛻趄?yàn)證流程用時(shí)一般在三個(gè)月以內(nèi),由于本項(xiàng)目尚未投產(chǎn),公司尚未開展客戶驗(yàn)證。
國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)經(jīng)多年發(fā)展,工藝成熟,公司管理層已對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行充分論證,在人員、技術(shù)、工藝等方面準(zhǔn)備充分。若生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)品質(zhì)管控不當(dāng)?shù)仍?,存在產(chǎn)品性能無(wú)法達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而導(dǎo)致再生鋁產(chǎn)能無(wú)法全部實(shí)現(xiàn)內(nèi)部消化的風(fēng)險(xiǎn)。
年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目的原材料主要為廢鋁和鋁錠,達(dá)產(chǎn)后年廢鋁需求量約40萬(wàn)噸,除公司年自產(chǎn)廢鋁10萬(wàn)噸外,年需外購(gòu)廢鋁約30萬(wàn)噸。項(xiàng)目廢鋁采購(gòu)來(lái)源主要為華東地區(qū)再生資源回收企業(yè)及鋁材加工企業(yè)。華東地區(qū)鋁材產(chǎn)銷量集中,從事廢舊金屬回收的再生資源回收企業(yè)近 6萬(wàn)家。若華東地區(qū)廢鋁市場(chǎng)供需發(fā)生變化,符合公司要求的廢鋁供應(yīng)不足,則可能導(dǎo)致募投項(xiàng)目存在原材料來(lái)源不足的風(fēng)險(xiǎn)。
本次募集資金投入后,公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)規(guī)模將有所增加,其中年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)投資89,295.28萬(wàn)元,數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)投資 4,921.90萬(wàn)元,新增固定資產(chǎn)在安裝或建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀況時(shí)轉(zhuǎn)固。年新增折舊和攤銷金額較大,根據(jù)效益測(cè)算情況,年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期間預(yù)計(jì)平均年新增折舊與攤銷費(fèi)用6,234.14萬(wàn)元,數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年新增折舊與攤銷費(fèi)用969.27萬(wàn)元。新增折舊攤銷費(fèi)用總額占公司2022年?duì)I業(yè)收入比例為1.71%,占公司2022年歸母凈利潤(rùn)比例為38.31%,對(duì)公司的業(yè)績(jī)存在一定影響。
但由于項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)需要一定時(shí)間,而固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等固定成本支出提前開始,將給公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)帶來(lái)一定的影響。若未來(lái)募集資金項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益且公司無(wú)法保持盈利水平的增長(zhǎng),則公司存在因固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷增加而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
由于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用效益的需要一個(gè)過(guò)程,預(yù)期利潤(rùn)難以在短期內(nèi),股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大可能導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄。
報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品直接材料成本占營(yíng)業(yè)成本的比重較高。以2022年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),2022年公司產(chǎn)品直接材料占營(yíng)業(yè)成本的比例為87.56%,營(yíng)業(yè)毛利和毛利率對(duì)原材料價(jià)格的系數(shù)分別為-6.70和-0.77,即假設(shè)在其他因素均不發(fā)生變化的情況下,原材料成本每上升1%時(shí),會(huì)導(dǎo)致營(yíng)業(yè)毛利下降 6.70%,即3,269.28萬(wàn)元,會(huì)導(dǎo)致毛利率下降0.77%。當(dāng)直接材料成本上升14.92%時(shí),公司營(yíng)業(yè)毛利及毛利率將降為0。
公司目前最主要的原材料為鋁棒,本次募投項(xiàng)目年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司主要原材料還將包含廢鋁、鋁錠等鋁材料。鋁棒的定價(jià)模式采用“公開市場(chǎng)鋁錠價(jià)格+鋁棒加工費(fèi)”的方式,鋁錠價(jià)格通過(guò)上海有色金屬網(wǎng)等公開交易市場(chǎng)的鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格的均價(jià)確定,廢鋁一般以其中所含鋁量定價(jià),價(jià)格同樣隨著公開市場(chǎng)鋁價(jià)變動(dòng)而變動(dòng)。由于客戶訂單下達(dá)到交付產(chǎn)品有一定的時(shí)間間隔,原材料采購(gòu)時(shí)間對(duì)材料成本的影響具有滯后性,若未來(lái)鋁錠價(jià)格短期內(nèi)大幅波動(dòng),將會(huì)給公司的資金周轉(zhuǎn)、經(jīng)營(yíng)情況造成不利的影響。
報(bào)告期內(nèi),公司前五大客戶銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為41.39%、60.36%、56.52%和54.73%,客戶集中度較高。報(bào)告期內(nèi),公司主要客戶均為各行業(yè)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的知名公司,客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好,商業(yè)信譽(yù)較好,并與公司建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。但若未來(lái)公司主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生不利變化或者主要客戶減少與公司的合作規(guī)模,將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。
報(bào)告期內(nèi),隨著公司銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大,應(yīng)收賬款余額有所增長(zhǎng)。報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收賬款余額分別為32,068.81萬(wàn)元、74,907.35萬(wàn)元、104,542.99萬(wàn)元和 143,794.26萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為24.91%、28.85%、24.76%和25.50%(已年化處理)。
公司主要客戶信譽(yù)度較高、回款記錄良好,2023年6月末賬齡1年以內(nèi)的應(yīng)收賬款余額占比為97.50%,公司應(yīng)收賬款總體質(zhì)量較好。但如果未來(lái)公司主要客戶的財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利變化,可能會(huì)導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款不能及時(shí)收回,將會(huì)對(duì)公司的資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。
報(bào)告期各期末,公司存貨賬面價(jià)值分別為8,751.65萬(wàn)元、19,143.80萬(wàn)元、36,521.04萬(wàn)元和 46,902.02萬(wàn)元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為16.81%、14.57%、14.88%和 13.00%。隨著公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大,期末存貨將會(huì)繼續(xù)增加,并對(duì)公司的存貨管理水平提出了更高的要求。未來(lái)如果公司存貨管理水平未能隨業(yè)務(wù)發(fā)展而逐步提高,存貨的增長(zhǎng)將會(huì)占用較大規(guī)模的流動(dòng)資金,從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響;若未來(lái)下游客戶需求發(fā)生變化或公司市場(chǎng)開拓受阻,公司部分存貨將存在進(jìn)一步減值的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第二屆董事會(huì)第二十六次(臨時(shí))會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《中華人民國(guó)公司法》《中華人民國(guó)證券法》《注冊(cè)辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的,本次發(fā)行已獲得深圳證券交易所審核通過(guò),并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。在通過(guò)深交所審核與中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后,本公司將向深交所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜,完成本次發(fā)行全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。
?。ǘ┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。)的80%。若公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),前述發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,本次發(fā)行價(jià)格將在公司獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后,由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān),根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
?。ㄈ┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò) 3,600.00萬(wàn)股(含本數(shù)),向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化,上述發(fā)行數(shù)量上限應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
(四)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象,包括符律法規(guī)的法人、自然人或者其他投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān),根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
?。ㄎ澹┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有的,依其。本次發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)執(zhí)行。
?。┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)129,500.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目:
本次發(fā)行的募集資金到位前,公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況,以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后,若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解決。
八、本次發(fā)行股票方案的實(shí)施是否可能導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件.......85
五、本次募投項(xiàng)目與公司既有業(yè)務(wù)、前次募投項(xiàng)目的區(qū)別和聯(lián)系............. 118
六、本次募集資金投資項(xiàng)目拓展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的相關(guān)說(shuō)明.....................120
七、本次發(fā)行符合“融資,合理確定融資規(guī)模”的.....................121
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況.............126
華普天健 指 華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),現(xiàn)更名為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
《適用意見第 18號(hào)》 指 《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號(hào)》
報(bào)告期,最近三年一期 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月
鋁土礦 指 工業(yè)上能利用的,以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石
氧化鋁 指 又稱三氧化二鋁,式為 AlO,通常稱為“鋁氧”,是一種白色無(wú)定形粉狀物,俗稱礬土
原鋁、電解鋁 指 以自然界的鋁土礦為原料,通過(guò)化學(xué)方法提取為氧化鋁,然后通過(guò)電解得到液態(tài)或固態(tài)的鋁
鋁合金 指 由純鋁添加一定的合金元素制成,具有更好、更實(shí)用的物理力學(xué)性能,可以廣泛應(yīng)用于多種生產(chǎn)領(lǐng)域
廢鋁 指 工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)消費(fèi)中產(chǎn)生的能夠回收后循環(huán)利用,生產(chǎn)出再生鋁的含鋁廢料
再生鋁 指 以廢鋁作為主要原料,經(jīng)預(yù)處理、、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后得到鋁合金
鋁棒 指 又稱“鑄棒”、“圓鑄錠”,由純鋁熔體經(jīng)合金化后鑄造出來(lái)的圓形鑄錠。鑄造成型并用于擠壓或鍛造生產(chǎn)的金屬坯料
鋁型材/鋁擠壓材/鋁合金擠壓材/型材 指 將鋁棒通過(guò)熱熔、擠壓、表面處理等生產(chǎn)工序,得到不同截面與表面的鋁材料,按形態(tài)分為型材、管材、棒材、線材
工業(yè)鋁型材 指 主要是指用于工業(yè)生產(chǎn)制造用的鋁型材,主要應(yīng)用于光伏、汽車輕量化、軌道交通、家用電子產(chǎn)品等領(lǐng)域
建筑鋁型材 指 主要是指用于建筑領(lǐng)域的鋁型材,主要應(yīng)用于節(jié)能建筑、系統(tǒng)性門窗、幕墻等領(lǐng)域
工業(yè)鋁部件 指 將鋁型材經(jīng)精鋸、沖壓、CNC加工中心及表面處理等工藝進(jìn)一步加工后,可直接用于產(chǎn)品組裝的鋁制品零部件或產(chǎn)品
擠壓 指 將鋁棒裝入擠壓筒中,通過(guò)擠壓軸對(duì)其壓力,使其從給定形狀和尺寸的??字袛D出,產(chǎn)生塑性變形
在線淬火 指 為使型材達(dá)到一定的機(jī)械性能要求,鋁型材制造企業(yè)通常在擠壓機(jī)出口處采用在線淬火設(shè)備對(duì)剛擠出型材進(jìn)行淬火冷卻,冷卻方式有風(fēng)冷、過(guò)水、噴淋、霧冷等方式
時(shí)效 指 淬火后的鋁合金在一定的溫度下保持一定的時(shí)間,以提高鋁合金強(qiáng)度和硬度的方法
氧化/陽(yáng)極氧化 指 一種電化學(xué)氧化過(guò)程。在該過(guò)程中鋁或鋁合金的表面通常成一層氧化膜,該膜具有防護(hù)性、裝飾性或其他功能特性
噴涂/靜電噴涂 指 利用高壓靜電電場(chǎng)使帶負(fù)電的涂料微粒沿著電場(chǎng)相反的方向定向運(yùn)動(dòng),并將涂料微粒吸附在工件表面的一種噴涂方法
CNC加工 指 CNC是數(shù)字控制機(jī)床(Computer numerical control machine tools)的簡(jiǎn)稱,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。 CNC加工,通常是指計(jì)算機(jī)數(shù)字化控制精密機(jī)械加工,含有CNC加工車床、CNC加工銑床、CNC加工鏜銑床等
光伏 指 太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱。是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式
光伏組件 指 太陽(yáng)電池組件。由高效晶體硅太陽(yáng)能電池片、超白布紋鋼化玻璃、EVA、透明TPT背板以及太陽(yáng)能組件邊框組成
太陽(yáng)能組件邊框、光伏邊框 指 構(gòu)成光伏太陽(yáng)能電池板組件的鋁合金型材固定框架和支架。以固定、密封太陽(yáng)能電池組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度,延長(zhǎng)使用壽命,便于運(yùn)輸、安裝
幕墻 指 建筑物的外墻護(hù)圍,不承重,像幕布一樣掛上去,故又稱為懸掛墻,是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體
系統(tǒng)門窗 指 門窗性能系統(tǒng)的有機(jī)組合,各個(gè)子系統(tǒng)的材料包括型材、玻璃、五金、密封膠條、輔助配件及配套紗窗等,按照標(biāo)準(zhǔn)的工藝進(jìn)行加工和安裝。綜合實(shí)現(xiàn)水密性、氣密性、抗風(fēng)壓、機(jī)械力學(xué)強(qiáng)度、隔熱、隔音、防盜、遮陽(yáng)、耐候性等功能
上海有色金屬網(wǎng) 指 上海有色金屬網(wǎng)(),是發(fā)布金屬現(xiàn)貨或期貨價(jià)格的專業(yè)網(wǎng)站,該網(wǎng)站是權(quán)威的有色金屬行業(yè)門戶網(wǎng)站之一,有色金屬企業(yè)品牌宣傳、發(fā)布和獲取商機(jī)的重要平臺(tái)
注:本募集說(shuō)明書中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和尾數(shù)不符,均為四舍五入原因所致。
截至2023年6月30日,發(fā)行人總股本為146,911,437股,具體股本結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例(%) 持有股份性質(zhì) 數(shù)量(股)
4 蕪湖高新毅達(dá)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合 4,748,129 3.23 限售股份 -
9 華夏基金管理有限公司-社?;鹚亩M合 2,776,481 1.89 限售股份 -
10 黃山高新毅達(dá)新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) 2,622,879 1.79 限售股份 -
截至2023年6月30日,唐開健先生直接持有公司5,642.269萬(wàn)股股份,占公司股本總額的 38.41%;通過(guò)天長(zhǎng)天鼎控制公司 634.512萬(wàn)股股份,占公司股本總額的4.32%,合計(jì)控制公司42.73%的表決權(quán),為公司控股股東、實(shí)際控制人。
唐開健,男,1978年4月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外,大專學(xué)歷,長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA在讀。2002年12月至2004年6月就職于張家港鑫宏鋁業(yè)開發(fā)有限公司任銷售員;2004年6月至2007年4月就職于宿遷市鑫宏鋁業(yè)開發(fā)有限公司任副總經(jīng)理;2007年5月至今先后擔(dān)任鑫發(fā)鋁業(yè)總經(jīng)理、執(zhí)行董事;2013年8月至今先后擔(dān)任發(fā)行人執(zhí)行董事、董事長(zhǎng);2018年5月至今擔(dān)任蘇州鑫鉑執(zhí)行董事;2018年12月至今擔(dān)任天長(zhǎng)天鼎執(zhí)行事務(wù)合伙人;2019年12月至今擔(dān)任鑫鉑科技執(zhí)行董事;2020年 3月至 2021年 6月任天哲節(jié)能監(jiān)事;2021年6月至今擔(dān)任鑫鉑鋁材執(zhí)行董事;2021年10月至今擔(dān)任鑫鉑光伏執(zhí)行董事;2022年6月至今任鑫鉑新能源執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2022年9月至今擔(dān)任安徽燦晟光電有限公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。唐開健先生曾獲得安徽省“特支計(jì)劃”第四批創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、滁州市“全市優(yōu)秀退役軍人”、天長(zhǎng)市“2018年度優(yōu)秀企業(yè)家”、滁州市“2019年度優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”等項(xiàng)。
截至2023年6月30日,公司實(shí)際控制人唐開健先生持有公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為2,499萬(wàn)股,占其持股數(shù)量的比例為44.29%,占公司總股本的比例為17.01%。詳細(xì)情況如下:
名稱 質(zhì)押數(shù)量(萬(wàn)股) 占其所持股份比例 占公司總股本比例 質(zhì)押起始日 質(zhì)押到期日 質(zhì)權(quán)人 質(zhì)押用途
發(fā)行人所處行業(yè)為鋁型材行業(yè)。目前,國(guó)內(nèi)鋁型材行業(yè)主要由相關(guān)主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)分別進(jìn)行宏觀管理和行業(yè)自律管理,相關(guān)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)則基于市場(chǎng)化方式運(yùn)行。
承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施,參與編制生態(tài)建設(shè)、規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理,起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案,制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序,組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,建立并組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度,指導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)是鋁型材行業(yè)的行業(yè)自律組織,主要職能包括:根據(jù)國(guó)家政策法規(guī),制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約,規(guī)范行業(yè)行為,協(xié)調(diào)同行價(jià)格爭(zhēng)議,公平競(jìng)爭(zhēng);通過(guò)調(diào)查研究為制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、有關(guān)法律法規(guī),提出意見和;協(xié)助主管部門制定、行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和實(shí)施監(jiān)督;根據(jù)主管部門的授權(quán)和委托,開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,采集、整理、加工、分析并發(fā)布行業(yè)信息;根據(jù)有關(guān)部門的授權(quán)和委托,參與質(zhì)量管理監(jiān)督工作和資質(zhì)審查,開展行檢、行評(píng),承擔(dān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證審查,開展行業(yè)損害調(diào)查工作,組織科技鑒定、評(píng)等。
負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)基本制度,負(fù)責(zé)重大生態(tài)問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國(guó)家減排目標(biāo)的落實(shí),負(fù)責(zé)提出生態(tài)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國(guó)家財(cái)政性資金安排的意見,按國(guó)務(wù)院權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作,參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)污染防治的監(jiān)督管理等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口廢鋁料需要獲得生態(tài)部門核發(fā)的可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證,生態(tài)部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)的保規(guī)。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)的行業(yè)組織,主要職能和服務(wù)包括從事國(guó)內(nèi)外再生金屬產(chǎn)業(yè)的政策、技術(shù)和市場(chǎng)信息的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、分析和研究,為再生金屬企事業(yè)單位提供信息咨詢服務(wù),制訂再生金屬產(chǎn)業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為國(guó)家制訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策法規(guī)提供參考和。
為推動(dòng)鋁型材行業(yè)發(fā)展,國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門先后頒布了一系列產(chǎn)業(yè)相關(guān)法律法規(guī),為行業(yè)發(fā)展建立了優(yōu)良的政策,將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)促進(jìn)作用。具體情況如下:
1 2022年2月 《安徽省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 提出“以先進(jìn)鋼鐵材料,先進(jìn)銅基、先進(jìn)鋁基、先進(jìn)鎂基等先進(jìn)有色金屬材料為重點(diǎn)發(fā)展方向,著力豐富產(chǎn)品類型,提升產(chǎn)品質(zhì)量,打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)金屬材料集群”。
2 2022年2月 《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見》 推進(jìn)工業(yè)園區(qū)工業(yè)固體廢物處置及綜合利用設(shè)施建設(shè),提升處置及綜合利用能力。健全區(qū)域性再生資源回收利用體系,推進(jìn)廢鋼鐵、廢有色金屬、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、退役光伏組件和風(fēng)電機(jī)組葉片、廢舊家電、廢舊電池、廢舊輪胎、廢舊木制品、廢舊紡織品、廢塑料、廢紙、廢玻璃等廢棄物分類利用和集中處置。開展100個(gè)大固體廢棄物綜合利用示范。
3 2022年1月 《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》 鼓勵(lì)鋼鐵、有色金屬、造紙、紡織、玻璃、家電等生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展回收、加工、利用一體化模式。加大再生資源先進(jìn)加工利用技術(shù)裝備推廣應(yīng)用力度,推動(dòng)現(xiàn)有再生資源加工利用項(xiàng)目提質(zhì),開展技術(shù)升級(jí)和設(shè)備更新,提高機(jī)械化、信息化和智能化水平。支持企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)設(shè)備研發(fā),在精細(xì)拆解、復(fù)合材料高效解離、有價(jià)金屬清潔提取、再制造等領(lǐng)域,突破一批 共性關(guān)鍵技術(shù)和大型成套裝備。
4 2021年12月 《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 對(duì)氧化鋁行業(yè)的要求主要在于赤泥高效綜合利用、防止產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張以及在沿海地區(qū)有序布局;對(duì)電解鋁行業(yè)的要求主要在于完善并嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換政策,由“煤—電—鋁”向“水電、風(fēng)電等清潔能源—鋁”轉(zhuǎn)移,以及嚴(yán)格落實(shí)階梯電價(jià)政策;對(duì)鋁加工行業(yè)的要求主要在于提升鋁合金材料的綜合競(jìng)爭(zhēng)力;對(duì)再生鋁行業(yè)的要求主要在于開發(fā)“城市礦山”資源,支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)建立大型再生鋁回收和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
5 2021年10月 《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網(wǎng)絡(luò),提高再生有色金屬產(chǎn)量。加快推廣應(yīng)用先進(jìn)適用綠色低碳技術(shù),提升有色金屬生產(chǎn)過(guò)程余熱回收水平,推動(dòng)單位產(chǎn)品能耗持續(xù)下降。
6 2021年3月 《關(guān)于“十四五”大固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》 加快推進(jìn)黑色金屬、有色金屬、稀貴金屬等共伴生礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)利用和有價(jià)組分梯級(jí)回收,推動(dòng)有價(jià)金屬提取后剩余廢渣的規(guī)?;谩?/p>
7 2020年12月 《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》 將散熱器用鋁箔,中高壓陰極電容鋁箔,鋰電池電極用鋁箔,電解銅箔,大斷面、復(fù)雜截面鋁合金型材,鋁合金精密模鍛件,泡沫鋁等高新技術(shù)有色金屬材料及其產(chǎn)品生產(chǎn),航空、航天、船舶、汽車、摩托車輕量化及環(huán)保型新材料研發(fā)、制造(專用鋁板、鋁鎂合金材料、摩托車鋁合金車架等)等金屬制品業(yè)列為全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。將鋁及鋁合金材料及制品生產(chǎn)列為安徽,河南,貴州等省份地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄。
8 2020年2月 《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019版)》 對(duì)用于船舶海工,航空,航天航空、軌道交通,新能源汽車等領(lǐng)域的包括鋁合金板材,7B50大規(guī)格鋁合金預(yù)拉伸板,含Sc鋁合金加工材,大型復(fù)雜斷面汽車輕量化鋁合金擠壓型材,大飛機(jī)用 7055 超高強(qiáng)高韌鋁合金壁板,鋁合金環(huán)件,鋁合金鍛件,高強(qiáng)度鋁合金艦船用輕量化型材及甲板等鋁材列為重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄。明確生產(chǎn)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》內(nèi)新材料產(chǎn)品,且于2020年1月1日至2020年12月31日期間投保重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用綜合保險(xiǎn)的企業(yè),符合首批次保險(xiǎn)補(bǔ)償工作相關(guān)要求,可提出保費(fèi)補(bǔ)貼申請(qǐng)。
9 2019年10月 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》 將交通運(yùn)輸工具主承力結(jié)構(gòu)用的新型高強(qiáng)、高韌、耐蝕鋁合金材料及大尺寸制品(航空用鋁合金抗壓強(qiáng)度不低于 650MPa,高速列車用鋁合金抗壓強(qiáng)度不低于500MPa)及其制品,合金鋼、不銹鋼、耐候鋼高強(qiáng)度緊固件、鈦合 金、鋁合金緊固件和精密緊固件,鋁合金輕量化材料等列為鼓勵(lì)類。
10 2018年12月 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄(2018)》 將“鋁及鋁合金制造,高品質(zhì)鋁鑄件制造,高品質(zhì)鋁材制造,高品質(zhì)鋁鍛件制造”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類。
11 2018年10月 《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案(2018-2020年)》 提出“高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通、節(jié)能與新能源汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域用有色金屬材料質(zhì)量均一性提高,中高端產(chǎn)品有效供給能力增強(qiáng)。有色金屬產(chǎn)品整體質(zhì)量水平提高,航空鋁材、銅板帶材等精深加工產(chǎn)品綜合保障能力超過(guò)70%”。
12 2017年4月 《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》 在輕質(zhì)高強(qiáng)材料方面提出重點(diǎn)發(fā)展“新型輕質(zhì)高強(qiáng)材料的新原理與新技術(shù),先進(jìn)鋁合金、鎂合金、鈦合金、金屬間化合物、高熵合金等輕質(zhì)高強(qiáng)材料,新型輕質(zhì)材料/結(jié)構(gòu)一體化、智能化、柔性化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)”。
13 2017年1月 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》 將“高性能鋁及鋁合金線、棒、帶、管、板、異型材等產(chǎn)品,電容器鋁箔,親水,特薄鋁及鋁合金箔材,半凝固態(tài)鑄造加工的鋁和鋁合金材,高強(qiáng)度鋁合金鍛件”列為鼓勵(lì)類發(fā)展產(chǎn)品。
14 2016年12月 《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》 加快推進(jìn)高強(qiáng)鋁合金、高強(qiáng)韌鈦合金、鎂合金等先進(jìn)有色金屬材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);開展高溫合金、航空鋁材等重點(diǎn)新材料應(yīng)用示范;開展高溫、高強(qiáng)、大規(guī)格鈦合金材料、加工技術(shù)研究,突破超高強(qiáng)高韌7000系鋁合金預(yù)拉伸厚板及大規(guī)格型材、2000系鋁合金及鋁鋰合金板材工業(yè)化試制瓶頸。
15 2016年10月 《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》 將“航空航天用耐損傷鋁合金薄板、新型高強(qiáng)高韌鋁合金厚板、擠壓材和鍛件,三代鋁鋰合金板材和擠壓型材,水陸交通運(yùn)輸用高耐蝕鋁合金板材、高強(qiáng)可焊大型復(fù)雜截面鋁合金型材,高性能鋁合金汽車面板,汽車防碰撞系統(tǒng)用泡沫鋁結(jié)構(gòu)件等”作為輕合金材料發(fā)展重點(diǎn)。
16 2016年6月 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》 著力發(fā)展乘用車鋁合金板、航空用鋁合金板、船用鋁合金板、大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材、精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、鎳合金卷帶材、高性能銅箔、超高純稀有金屬及靶材、高性能動(dòng)力電池材料、高端電子級(jí)多晶硅、核工業(yè)用材、高性能硬質(zhì)合金產(chǎn)品、高性能稀土功能材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。
17 2016年3月 《中華人民國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》 “支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車、生物技術(shù)、綠色低碳、高端裝備與材料、數(shù)字創(chuàng)意等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大;加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫(yī)藥、智能制造等領(lǐng)域核心技術(shù)”。
18 2015年7月 《國(guó)家發(fā)展委關(guān)于實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力重大工程包的通知》 “重點(diǎn)發(fā)展非金屬?gòu)?fù)合材料、高強(qiáng)度輕質(zhì)合金、高強(qiáng)度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車。突破整車結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)和車用級(jí)碳纖維原材料生產(chǎn)、在線編織、模壓成型,鎂、鋁合金真空壓鑄和液壓成形等先進(jìn)工藝技術(shù)。開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生產(chǎn)和檢測(cè)能力建設(shè)”。
19 2015年5月 《中國(guó)制造2025》 大力發(fā)展先進(jìn)軌道交通裝備,加快新材料、新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用,重點(diǎn)突破體系化安全保障、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù),研制先進(jìn)可靠適用的產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品;發(fā)展節(jié)能與新能源汽車,提升輕量化材料等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力。
20 2013年12月 《有色金屬行業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品推薦目錄》 將鋁合金汽車車身板、深冷鋁合金板材、大斷面復(fù)雜截面鋁合金型材、大型及超大型鋁合金工業(yè)型材、碳化硅/鋁復(fù)合材料(異型材)等列入鋁及鋁合金高新技術(shù)產(chǎn)品。
鋁是一種較軟的易延展的銀白色金屬,是地殼中第三大豐度的元素(僅次于氧和硅),也是豐度最大的金屬,在地球的固體表面中占約8%的質(zhì)量。鋁金屬在化學(xué)上很活躍,因此除非在極其特殊的氧化還原下,一般很難找到游離態(tài)的金屬鋁。目前全球已發(fā)現(xiàn)的含鋁礦物超過(guò) 270種,其中最主要的含鋁礦石是鋁土礦。
鋁及鋁合金由于具有質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕、導(dǎo)熱導(dǎo)電及可回收性強(qiáng)等優(yōu)良性能,在太陽(yáng)能光伏、建筑、汽車、軌道交通、電子電器、機(jī)械、日常耐用消費(fèi)品及包裝材料等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著鋁合金技術(shù)的發(fā)展,特別是在強(qiáng)韌化、結(jié)構(gòu)減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的技術(shù)進(jìn)步,具有高合金化、高綜合性能的鋁合金材料的需求逐步增大。
我國(guó)是鋁生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),氧化鋁和原鋁產(chǎn)量居全球首位,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2022年我國(guó)氧化鋁和原鋁產(chǎn)量分別為8,186.2萬(wàn)噸和4,021.4萬(wàn)噸。2012年至2022年我國(guó)氧化鋁和原鋁產(chǎn)量情況如下:
鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料,在新能源、節(jié)能建筑、汽車、家用電器、電子電力、航空、航天、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域中已得到大量的應(yīng)用。
鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈,是指從鋁土礦提取氧化鋁,然后制成電解鋁,再加工成各種鋁材,最后在下游產(chǎn)品中進(jìn)行應(yīng)用的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁型材生產(chǎn)及精加工、下游各行業(yè)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié),具體情況如下:
按照加工方式分類:鋁制品主要分為鑄造加工和變形加工兩種鋁制品。鑄造加工是通過(guò)壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金;而變形加工又分為擠壓和壓延兩種方式,通過(guò)擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材,主要包括建筑型材和工業(yè)型材;通過(guò)壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材,主要包括各種鋁板帶、箔材。
1904年,全球第一臺(tái)鋁擠壓機(jī)在美國(guó)鋁業(yè)公司正式投入使用,標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起步。此后,隨著加工工藝的技術(shù)進(jìn)步,鋁型材種類越來(lái)越多,應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間,鋁型材主要應(yīng)用于軍工產(chǎn)品的制造。二戰(zhàn)結(jié)束以后,戰(zhàn)后重建帶動(dòng)巨大住宅建筑對(duì)鋁型材的需求,同期鋁型材在門窗、幕墻領(lǐng)域逐步普及,全球鋁型材行業(yè)由此進(jìn)入高速發(fā)展階段。
20世紀(jì) 80年代之后,世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)全球鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用和深度進(jìn)一步提升,鋁型材加工技術(shù)的進(jìn)步,使得鋁合金質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、方便運(yùn)輸、易加工、易著色、耐腐蝕、表面持久等一系列優(yōu)點(diǎn)在各行業(yè)應(yīng)用中逐步得到展示,應(yīng)用范圍進(jìn)入新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電等眾多領(lǐng)域,在各領(lǐng)域中應(yīng)用深度快速拓展,鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用也得到了飛速發(fā)展。
近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),全球原鋁產(chǎn)量隨之呈逐年上升趨勢(shì),其中原鋁的供應(yīng)地主要集中亞洲、歐洲和海灣合作委員會(huì)。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至2022年末,全球原鋁產(chǎn)量已達(dá)到了6,846.10萬(wàn)噸。
我國(guó)鋁工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中期;至20世紀(jì)80年代屬于初步發(fā)展期,國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢,鋁產(chǎn)量始終沒(méi)能突破年產(chǎn) 40萬(wàn)噸大關(guān);從1989年開始屬于飛速發(fā)展期,從組建中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司,到確立了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針,鋁工業(yè)出現(xiàn)了嶄新的局面,鋁產(chǎn)量迅速增加。
截至目前,我國(guó)已建立了從鋁及鋁合金、鑄造及模具設(shè)計(jì)制造,鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造,鋁材表面處理,至精加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)WIND的數(shù)據(jù)顯示,從2012年至2022年,我國(guó)鋁型材產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)。2018年,受環(huán)保政策調(diào)整的影響,鋁型材市場(chǎng)受到較大的影響,鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入,市場(chǎng)對(duì)鋁型材的需求逐步擴(kuò)大,在2022年產(chǎn)量達(dá)到了6,221.60萬(wàn)噸,逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。
隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇、軌道交通、汽車輕量化、電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鋁消費(fèi)的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速,預(yù)計(jì)未來(lái)整體行業(yè)收入與利潤(rùn)水平將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
我國(guó)鋁型材的主要應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)包括新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑領(lǐng)域,隨著國(guó)內(nèi)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進(jìn),鋁型材性能得到了大幅提升,應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度逐步拓展,發(fā)展前景良好。
我國(guó)作為全球最大的光伏組件生產(chǎn),新能源光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)將帶來(lái)鋁型材市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。太陽(yáng)能是一種可再生的無(wú)污染的新能源,擠壓鋁材是制造太陽(yáng)能光伏組件最有競(jìng)爭(zhēng)力的可選材料,電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造,是鋁型材應(yīng)用的新市場(chǎng)。
鋁型材在光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能組件邊框,包括光伏固定框架和光伏支架等。光伏固定框架和光伏支架主要起到固定、密封太陽(yáng)能電池組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度、便于運(yùn)輸和安裝等作用,其性能將影響到太陽(yáng)能電池組件的壽命。按照使用的原材料可將太陽(yáng)能組件邊框分為三類:鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框,由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強(qiáng)、成形容易、強(qiáng)度高、易切削和加工、可回收等特點(diǎn),目前在太陽(yáng)能組件邊框中應(yīng)用為最為普遍。
近年來(lái),受太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等因素影響,光伏設(shè)備價(jià)格下降速度較快,IRENA報(bào)告顯示在2010年至2019年間,光伏發(fā)電成本下降了82%,且成本還處在繼續(xù)下降的通道中,使得光伏發(fā)電成本在全球多個(gè)國(guó)家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源,推動(dòng)了全球光伏市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng),美洲、南亞、中東等多個(gè)地區(qū)光伏市場(chǎng)開始蓬勃發(fā)展,成為拉動(dòng)全球光伏組件市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主力。
根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2021年全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)總?cè)萘繌?2019年的 627GW增長(zhǎng)到 942GW,2020年、2021年全年新增裝機(jī)容量分別為133.40GW和181.60GW。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下,全球光伏市場(chǎng)仍將保持較高水平的增長(zhǎng)。
太陽(yáng)能光伏作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一,我國(guó)光伏發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展,將帶動(dòng)太陽(yáng)能光伏組件中鋁型材需求的快速增長(zhǎng)。
我國(guó)是全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家,根據(jù)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2022年并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá) 39,261萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)28.07%。
2014-2022年全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)及新增裝機(jī)容量(萬(wàn)千瓦)
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及工信部發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展線圖》描述,市場(chǎng)上大部分電池組件使用的是鋁邊框,鋁邊框使用率高達(dá)95%。我國(guó)是世界第一大太陽(yáng)能電池和模組生產(chǎn),未來(lái)光伏行業(yè)對(duì)鋁材需求量的前景十分廣闊。
鋁型材具有高強(qiáng)韌、質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕性能好等突出優(yōu)點(diǎn),使得其在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。
近年來(lái),隨著軌道交通技術(shù)的發(fā)展和推廣,鋁型材在我國(guó)交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加,軌道車輛車體已大量使用鋁材制造,目前,高鐵及動(dòng)車連接件、座椅、門窗、行李架、廣告架、車體等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。
根據(jù)《現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》,“十四五”期間,我國(guó)計(jì)劃完善網(wǎng)絡(luò)布局,加快貫通“八縱八橫”高速鐵網(wǎng),加強(qiáng)普速鐵建設(shè)和,推進(jìn)既有鐵運(yùn)能緊張段能力補(bǔ)強(qiáng),同時(shí)有序推進(jìn)區(qū)域性高鐵連接線、延伸線建設(shè),增強(qiáng)網(wǎng)靈活性和機(jī)動(dòng)性。
交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,截至2022年我國(guó)軌道交通線條。隨著城市化的快速推進(jìn),作為中國(guó)城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快速發(fā)展,將持續(xù)帶動(dòng)軌道交通鋁型材需求的增長(zhǎng),鋁型材在此領(lǐng)域的應(yīng)用仍有較大的提升空間。
在高鐵領(lǐng)域,運(yùn)行速度大于 250km/h的列車必須采用鋁合金車體,大于350km/h的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材,目前國(guó)產(chǎn)和諧號(hào)動(dòng)車組除CRH1為不銹鋼車體外,CRH2、CRH3、CRH5均為大型中空型材鋁合金車體。
在地鐵、輕軌、市域快軌等領(lǐng)域,鋁型材主要可以應(yīng)用在車身(車頂、側(cè)壁、端壁、地板)、配件(包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機(jī)架、空氣散流器、列車門、上落踏板等)、裝飾件(座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵)等處。
根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)《2022年度中國(guó)內(nèi)地城軌交通線年共計(jì)新增城軌交通運(yùn)營(yíng)線公里,其中,地鐵線%;市域快軌線%;有軌電車線%;導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)線%。結(jié)合中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)所發(fā)布的《城市軌道交通 2021年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》中2021年全國(guó)地鐵、輕軌、市域快軌運(yùn)營(yíng)線年全國(guó)地鐵、輕軌、市域快軌運(yùn)營(yíng)線公里。隨著我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的不斷加大,未來(lái)地鐵、輕軌等領(lǐng)域內(nèi)的鋁型材需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
鋁最早用于鋼材替代品的領(lǐng)域是汽車材料制造領(lǐng)域,早在1899年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時(shí)間的推移,汽車用鋁的范圍越來(lái)越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%,發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、車輪也已達(dá)到較高水平。未來(lái)重點(diǎn)拓展的有車身、底盤等零部件,應(yīng)用范圍有望大幅增加。
輕量化是在汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下,盡可能降低汽車整車重量,從而提高汽車動(dòng)力性,減少燃料消耗,降低排氣污染。分析比較不同的整車優(yōu)化方案的節(jié)油率,汽車重量每降低10%,能夠降低油耗6-8%,相較于其他優(yōu)化措施,對(duì)降低油耗、減少CO2排放的優(yōu)勢(shì)更加明顯。
近年來(lái),由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴(yán)格,汽車輕量化已成為勢(shì)不可擋的發(fā)展趨勢(shì)。鋁的密度僅有鋼的1/3,且具有良好的可塑性和回收性,是理想的汽車輕量化材料。隨著技術(shù)的進(jìn)步,鋁合金在輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)、散熱器、油管等方面的應(yīng)用將逐步深入。
根據(jù)2016年頒布的《中國(guó)制造2025規(guī)劃》,要求到2025年,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)整車質(zhì)量平均減輕20%,汽車鋼鐵比例占汽車總重的 30%,單車用鋁合金達(dá)到250kg,單車用鎂量達(dá)到25kg,碳纖維使用量占車輛比重的2%。由此可見,基于鋁合金的汽車輕量化是汽車輕量化的重要途徑。
根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)編制的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)線圖》,我國(guó)制定的汽車輕量化三步走計(jì)劃,計(jì)劃于2020年、2025年、2030年單車重量分別較2015達(dá)到年減重10%、20%、35%的目標(biāo),單車用鋁量分別達(dá)到190kg/輛、250kg/輛和350kg/輛。為完成該目標(biāo),我國(guó)汽車單車用鋁量將持續(xù)增長(zhǎng)。
實(shí)現(xiàn)汽車輕量化主要通過(guò)高強(qiáng)度鋼、鋁合金及新材料替代。根據(jù)中銀國(guó)際及 DuckerWorldwide研究數(shù)據(jù)進(jìn)行的預(yù)測(cè),2030年我國(guó)汽車輕量化鋁擠壓材需求規(guī)模將達(dá)到224萬(wàn)噸。
單車鋁合金用量(kg/輛) 汽車用鋁需求(萬(wàn)噸) 擠壓鋁型材需求(萬(wàn)噸)
隨著鋁型材、鋁部件精加工技術(shù)的進(jìn)入,新能源汽車用鋁合金部位逐步拓展至車身、車輪、底盤、保險(xiǎn)杠防撞梁、地板、電動(dòng)電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。同時(shí),新能源汽車相較于普通汽油車,碳排放量更低,清潔環(huán)保性更高,近年來(lái),我國(guó)新能源汽車保持高速發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)705.80萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)99.10%。
隨著新能源汽車的發(fā)展和普及,未來(lái)市場(chǎng)在新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛。
根據(jù)DuckerWorldwide針對(duì)輕型車的市場(chǎng)預(yù)測(cè),到2025年,發(fā)動(dòng)機(jī)罩、保險(xiǎn)杠、車門、行李箱、車頂、車身結(jié)構(gòu)的鋁合金滲透率分別為85%、27%、46%、33%、30%、18%,相比目前水平有大幅改進(jìn)。
相比國(guó)外而言,國(guó)內(nèi)車企在汽車用鋁,尤其是鋁合金車身上的應(yīng)用上要相對(duì)落后。近年來(lái),隨著奇瑞、北汽、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)車企的發(fā)展,以及特斯拉、捷豹虎、通用凱迪拉克等國(guó)際巨頭在國(guó)內(nèi)的工廠投產(chǎn),促進(jìn)了鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的快速發(fā)展。
醫(yī)療及電器領(lǐng)域使用的鋁材主要包括醫(yī)用床椅系列鋁型材、家用電器系列鋁材、電子行業(yè)系列鋁材。
隨著中國(guó)人口結(jié)構(gòu)老齡化的到來(lái),養(yǎng)老院、保健場(chǎng)等養(yǎng)老設(shè)施的建設(shè)將進(jìn)入高峰期,具有保健療養(yǎng)功能的醫(yī)用病床、椅等將成為保健療養(yǎng)場(chǎng)所的重要設(shè)備,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對(duì)醫(yī)用床椅的需求將成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年在創(chuàng)新醫(yī)療器械領(lǐng)域上,中國(guó)多次出臺(tái)強(qiáng)有力政策,著重提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平,提供自主創(chuàng)新的沃土,度鼓勵(lì)創(chuàng)新醫(yī)療器械,加快注冊(cè)上市流程,實(shí)現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化,將有利帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場(chǎng)的發(fā)展。
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù),我國(guó)醫(yī)用床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況如下:
未來(lái),隨著人口老齡化結(jié)構(gòu)的來(lái)臨,將進(jìn)一步帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
隨著制造業(yè)的發(fā)展,鋁型材在家電領(lǐng)域的空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、電視機(jī)等傳統(tǒng)家電領(lǐng)域的應(yīng)用逐步深入。近年來(lái),隨著人們生活水平和消費(fèi)水平的提高,新修住宅的裝修、舊住宅的以及家電的更新?lián)Q代等都為家電用鋁材帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。
我國(guó)已成為全球最大的家電生產(chǎn),主要家電產(chǎn)品的龐大產(chǎn)量為家電領(lǐng)域鋁型材的需求奠定了穩(wěn)定基礎(chǔ)。2018年至2022年全國(guó)主要家電的產(chǎn)量情況如下:
?、垭娮赢a(chǎn)品龐大市場(chǎng)需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率的提升,穩(wěn)定了電子產(chǎn)品的鋁市場(chǎng)需求
近年來(lái),隨著消費(fèi)電子的快速發(fā)展,電子工業(yè)領(lǐng)域鋁型材需求快速增長(zhǎng),主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時(shí)尚潮流的帶動(dòng)下,消費(fèi)電子金屬外觀件和內(nèi)構(gòu)件滲透率逐步上升,例如蘋果系列的Mac、iPhone、iPad產(chǎn)品外殼均以鋁合金為主,而諸如三星、華為、華碩等品牌的產(chǎn)品也越來(lái)越多地配置鋁合金的外殼。
我國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn),每年生產(chǎn)幾億臺(tái)電腦和智能手機(jī),最近 3年全國(guó)PC年均出貨量為 51,459.77萬(wàn)臺(tái),全國(guó)智能手機(jī)年均出貨量為33,710.32萬(wàn)臺(tái),此領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量隨著鋁合金應(yīng)用的深入而更加穩(wěn)固。
綜上,伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在上述領(lǐng)域中應(yīng)用的深入推進(jìn),鋁型材市場(chǎng)的需求發(fā)展空間不斷增長(zhǎng)。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、鋁合金在建筑領(lǐng)域的滲透度的提升、城鎮(zhèn)化率的提高、開工面積的穩(wěn)定和建筑節(jié)能的不斷深入均為鋁型材在建筑領(lǐng)域的需求奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。
建筑業(yè)是鋁型材應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一,由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕,比強(qiáng)度(材料強(qiáng)度與比重的比值)可達(dá)到或超過(guò)結(jié)構(gòu)鋼,易于加工成各種形狀,鋁材廣泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年發(fā)改委頒布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中明確鼓勵(lì)擴(kuò)大鋁在建筑業(yè)的應(yīng)用。
除了隨處可見的屋面、墻面、門窗、骨架、裝飾板、天花板、吊頂、欄桿扶手、室內(nèi)家具、商店貨柜等之外,鋁合金建筑模板、鋁合金過(guò)街天橋、鋁圍護(hù)板、泡沫鋁抗震房屋、鋁結(jié)構(gòu)活動(dòng)板房等應(yīng)用也得到快速的發(fā)展和推廣。此外,彩色鋁板、復(fù)合鋁板、復(fù)合門窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。
隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn),我國(guó)城市化率逐年提升,人們的居住條件日益提高,建筑鋁型材的應(yīng)用量隨著城鎮(zhèn)化率的提升而增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2022年全年全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積達(dá)156億平方米,較上年下降 0.98%,其中,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工房屋面積為90.50億平方米,同比下降7.2%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積下滑較大,但建筑業(yè)房屋建筑施工面積總體較為穩(wěn)定,了建筑鋁型材市場(chǎng)需求的穩(wěn)定。
我國(guó)建筑業(yè)穩(wěn)定的增量市場(chǎng)和舊房與更新?lián)Q代帶來(lái)的存量需求是建筑鋁型材市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要,預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍將保持現(xiàn)有的城鎮(zhèn)化速度,并保持相應(yīng)的新建建筑需求。
隨著節(jié)能政策的有序推進(jìn)和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的不斷落實(shí),越來(lái)越多建筑節(jié)能產(chǎn)品受到房地產(chǎn)開發(fā)商和消費(fèi)者關(guān)注。
近年來(lái),節(jié)能環(huán)保型門窗和幕墻的使用比例正在逐步提高,鋁合金節(jié)能門窗、鋁塑復(fù)合門窗等一大批新型環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。相比木門窗、塑料門窗,節(jié)能型鋁合金門窗除了壽命長(zhǎng)、耐腐蝕、材料易回收和再利用率高等優(yōu)點(diǎn)外,還可以有效節(jié)省能源。
綜上,隨著鋁合金在建筑領(lǐng)域應(yīng)用滲透率的提升、城鎮(zhèn)化率提高、新房建設(shè)帶來(lái)的增量、舊房與更新?lián)Q代帶來(lái)的存量需求及節(jié)能建筑的普及,鋁合金在建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
近年來(lái),國(guó)家相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?!丁笆奈濉痹牧瞎I(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》、《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)線圖》等一系列國(guó)家政策、規(guī)劃,將鋁合金行業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,對(duì)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點(diǎn)、政策扶持等給予明確,尤其扶持環(huán)保節(jié)能型建筑型材和工業(yè)型材的發(fā)展,此外,汽車輕量化、高強(qiáng)度鋁合金、高性能鋁型材、再生鋁領(lǐng)域也持續(xù)受到政策利好。政策的鼓勵(lì)支持,為發(fā)行人提供了積極穩(wěn)定的發(fā)展機(jī)會(huì)。
近年來(lái)經(jīng)濟(jì)總體增速保持平穩(wěn),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從2013年的58.80萬(wàn)億元上升至 2022年的121.02萬(wàn)億元。宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)極大推動(dòng)了我國(guó)城市化和工業(yè)化的發(fā)展,2019年城鎮(zhèn)化率突破60%,我國(guó)總體上已經(jīng)進(jìn)入了城市化進(jìn)程中的中期加速階段。目前我國(guó)城市化率仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平,城市化在我國(guó)還有很大的空間。城市化的發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)工業(yè)和建筑業(yè)長(zhǎng)期保持較高水平。此外,中國(guó)已經(jīng)成為全球制造中心,越來(lái)越多的工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)或是將全球采購(gòu)中心設(shè)在中國(guó),這將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)鋁合金材料的需求增加。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng),將帶來(lái)各行業(yè)的發(fā)展,下業(yè)的發(fā)展帶來(lái)的工業(yè)鋁型材及建筑鋁型材的需求增長(zhǎng)將有利于發(fā)行人的擴(kuò)張。
?。?)鋁型材應(yīng)用的深入,新興下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景相對(duì)于現(xiàn)在廣泛使用的其他材料,鋁合金材料具有分布廣泛、易加工、質(zhì)量輕、強(qiáng)度高及耐腐蝕的優(yōu)點(diǎn)將在各行業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用,特別是在新能源、軌道交通、汽車輕量化、電子電器等領(lǐng)域的深入,將在許多應(yīng)用場(chǎng)景中替代鐵、鋼、銅等傳統(tǒng)金屬及木材等材料,同時(shí),伴隨著上述新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展,鋁型材加工技術(shù)的不斷進(jìn)度,各領(lǐng)域?qū)︿X型材特別是中高端鋁型材市場(chǎng)的需求將更加旺盛,市場(chǎng)前景更加廣闊。
鋁型材的主要原材料鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性,回收率高達(dá) 95%以上。近年來(lái)再生鋁產(chǎn)業(yè)因具有節(jié)約資源、環(huán)保、減少鋁礦資源對(duì)外依賴等特點(diǎn)發(fā)展迅速。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2022年,我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4,021.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.44%,增速較上年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年,再生鋁產(chǎn)量為830萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.16%,增速較上年提升10.5%。鋁循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)大,將對(duì)我國(guó)鋁型材行業(yè)的供應(yīng)形成有效支撐,將有利于發(fā)行人原材料的持續(xù)供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定。
目前,我國(guó)在產(chǎn)的鋁合金材料加工企業(yè)中,大中型企業(yè)數(shù)量少,產(chǎn)能不足,行業(yè)集中度低。行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)使用通用的原材料,采取簡(jiǎn)單的模具進(jìn)行簡(jiǎn)易的生產(chǎn)工藝加工,生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不高、精度低,低端市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯,在一定程度上影響了中高端市場(chǎng)和公司的整體效益的提高。
鋁型材行業(yè)屬于人力及資金密集型行業(yè),行業(yè)的快速發(fā)展需要大批量的技術(shù)工人做支撐,特別是在向中高端和精細(xì)化加工邁進(jìn)的行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中,隨著自動(dòng)化、信息化設(shè)備的投入,需要大批量的研發(fā)人員及熟練的技術(shù)工人,而此部分人才需要足夠的時(shí)間才能培養(yǎng),因此,未來(lái)稀缺的人才將會(huì)發(fā)行人進(jìn)一步的快速發(fā)展。
鋁型材行業(yè)的不少企業(yè)屬于中小型民營(yíng)企業(yè),發(fā)展的資金主要來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的間接融資及留存利潤(rùn)的投入,受限的融資渠道了企業(yè)的擴(kuò)張,同時(shí)影響了企業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力,未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是全方位的競(jìng)爭(zhēng),需要行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)一步豐富融資能力。
由于中高端鋁型材客戶對(duì)供應(yīng)商在生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的積累、人才的培養(yǎng)、客戶認(rèn)證的難度及資金投入方面具有較高的要求,對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成了較高的
鋁型材行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,生產(chǎn)管理水平直接影響了企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的成本、生產(chǎn)效率及質(zhì)量的穩(wěn)定性,擁有優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)的企業(yè)可以通過(guò)有效管理降低生產(chǎn)成本、提升企業(yè)的效率和效益,增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí),隨著行業(yè)的發(fā)展,越來(lái)越多的下游客戶已將其供應(yīng)商的生產(chǎn)管理效率納入了配套評(píng)價(jià)體系中。如太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)商,通常要求材料供應(yīng)商在指定時(shí)間內(nèi)將精加工的產(chǎn)品直接運(yùn)送到其裝配生產(chǎn)線,這對(duì)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)是否能及時(shí)響應(yīng)其需求提出了更高的要求,是否能按時(shí)、按量提供高品質(zhì)的產(chǎn)品成為下游供應(yīng)商選擇的關(guān)鍵考量因素。
高效的生產(chǎn)管理能力的形成需要較長(zhǎng)時(shí)間的摸索和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累,更依賴精細(xì)化的管理制度并有效實(shí)施,不能短時(shí)間內(nèi)達(dá)到,從而成為行業(yè)進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。
在生產(chǎn)環(huán)節(jié),各工藝及流程的創(chuàng)新運(yùn)用、生產(chǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)化管控及熟練的精細(xì)化操作都需要企業(yè)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的熟練技術(shù)工人及具有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)創(chuàng)新人才。
一方面,熟練的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)工人為企業(yè)批量生產(chǎn)性能優(yōu)越、質(zhì)量穩(wěn)定、成本可控的鋁型材產(chǎn)品提供了的技術(shù)支持。另一方面,新進(jìn)入者特別是規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯的中小企業(yè)由于缺乏生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累,短時(shí)間內(nèi)不可能從內(nèi)部培養(yǎng)大批量成熟的技術(shù)工人,同時(shí),生產(chǎn)成本會(huì)居高不下。因此,人才壁壘阻礙了新進(jìn)入者的進(jìn)入。
鋁型材產(chǎn)品通常具有非標(biāo)準(zhǔn)化的定制性特征,要進(jìn)入一個(gè)客戶特別是大型客戶的供應(yīng)商體系,前期需要經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的磨合,同時(shí)大型客戶對(duì)供應(yīng)商的整體供應(yīng)能力、及時(shí)響應(yīng)需求能力及品質(zhì)管理能力需經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的考察,考察合格后才開始與供應(yīng)商的研發(fā)、技術(shù)部門一起研究產(chǎn)品性能要求等技術(shù)問(wèn)題,然后雙方溝通模具開發(fā)的細(xì)節(jié)、實(shí)施模具開發(fā)等,最后經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)及產(chǎn)后的性能測(cè)試后方可通過(guò)大型客戶的供應(yīng)商認(rèn)證。
下游客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及需求響應(yīng)效率的要求較高,只有具備了一定規(guī)模生產(chǎn)力、較高質(zhì)量控制體系和研發(fā)能力的企業(yè)才能與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。一般而言,此類客戶對(duì)于供應(yīng)商有著嚴(yán)格且長(zhǎng)期的考察體系,對(duì)于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō),很難從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)的客戶資源。
隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的深化,鋁型材加工企業(yè)將逐步分化出細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè),此類細(xì)分龍頭企業(yè)對(duì)本細(xì)分領(lǐng)域需求的理解更深入,產(chǎn)品性能掌控性更強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)將逐步強(qiáng)化,增強(qiáng)了各細(xì)分領(lǐng)域的客戶更換供應(yīng)商的難度。
鋁型材行業(yè)企業(yè)需要投入大量資金用以購(gòu)置各種生產(chǎn)設(shè)備、建設(shè)廠房等,產(chǎn)品研發(fā)亦需要持續(xù)不斷的資金投入,后續(xù)流動(dòng)資金的需求也較大,此行業(yè)亦屬于資金密集型行業(yè)。如果新進(jìn)企業(yè)沒(méi)有一定的資金積累,則很難在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中求得發(fā)展,大量的資金投入成為了行業(yè)進(jìn)入者的重要門檻。
首先,雄厚的資金投入,可以為企業(yè)增添關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備如大中型擠壓機(jī)、氧化設(shè)備、噴涂設(shè)備、精加工數(shù)控機(jī)床等,形成規(guī)模效應(yīng),降低生產(chǎn)成本;其次,具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能滿足大型客戶對(duì)于產(chǎn)能保障的需求,更利于與大客戶的合作;再次,大量的資金投入,可形成自原材料開發(fā)至精加工工藝完整的工業(yè)生產(chǎn)體系,滿足客戶的多樣化需求,生產(chǎn)工藝的延長(zhǎng),將提升產(chǎn)品的附加值,提高整體盈利能力;最后,建立了完整的鋁型材加工體系,可提升企業(yè)及時(shí)響應(yīng)能力,為客戶提供一站式的服務(wù)。
?。?)隨著高精度設(shè)備在行業(yè)的引入及運(yùn)用,控制技術(shù)及行業(yè)自動(dòng)化水平不斷提升
近年來(lái),隨著鋁型材行業(yè)向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質(zhì)量的方向發(fā)展,國(guó)內(nèi)鋁型材企業(yè)陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)了一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的鋁型材生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù),并通過(guò)消化吸收,掌握了其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和操作技術(shù),裝備水平也達(dá)到了大幅提升。鋁型材擠壓設(shè)備是鋁型材加工行業(yè)最重要的設(shè)備,是后續(xù)加工工序的基礎(chǔ),直接關(guān)系到成品率、型材精度等。目前行業(yè)中越來(lái)越多的企業(yè)逐步采用高噸位、成套自動(dòng)化程度高的擠壓設(shè)備,此系列設(shè)備由于性能高能大幅提升產(chǎn)品精度,提升制造過(guò)程中的無(wú)障礙運(yùn)行時(shí)間,從而使得擠壓環(huán)節(jié)的控制技術(shù)也得到了提高。
同時(shí),新的擠壓設(shè)備采用后,涌現(xiàn)出創(chuàng)新的鋁擠壓方法和技術(shù),如正反向擠壓、聯(lián)合擠壓以及雙動(dòng)正反向擠壓法;有效摩擦擠壓;等壓、等溫或等速擠壓技術(shù);變斷面型材、管材擠壓技術(shù)等,不斷創(chuàng)新的擠壓控制技術(shù)的發(fā)展反過(guò)來(lái)也推動(dòng)了擠壓設(shè)備的改進(jìn),共同推動(dòng)了行業(yè)控制技術(shù)的進(jìn)步。
隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)展,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)特別是大型企業(yè)持續(xù)對(duì)研發(fā)進(jìn)行投入,在先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)及工藝技術(shù)的創(chuàng)新上,國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平得到了快速提高。鋁型材行業(yè)屬于人力資本密集型行業(yè),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,不斷提升的人力成本對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)影響持續(xù)放大,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)空間逐步被壓縮,不斷通過(guò)引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線或通過(guò)技術(shù)提升產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化水平成為了行業(yè)的必然趨勢(shì)。同時(shí),自動(dòng)化程度的提升,可以減少人工操作的差錯(cuò)率,提高產(chǎn)品的成品率和效率,可以達(dá)到降本增效的目的。
?。?)鋁型材加工技術(shù)的不斷創(chuàng)新,鋁型材生產(chǎn)加工和精細(xì)化精加工一體化成為鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展方向
技術(shù)創(chuàng)新能力將成為鋁型材加工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高,鋁加工行業(yè)粗放型、附加值低的現(xiàn)狀將逐步改變,跨越以數(shù)量增長(zhǎng)為特征的初級(jí)發(fā)展階段,開始進(jìn)入了技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)、新工藝實(shí)施為主要競(jìng)爭(zhēng)措施的新階段,參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)需要提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、展示綜合實(shí)力技術(shù)創(chuàng)新已成為行業(yè)的發(fā)展方向。
由于下業(yè)客戶需求的深化,鋁型材加工企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的粗加工向精細(xì)化加工邁進(jìn),通過(guò)引入CNC數(shù)控機(jī)床等設(shè)備,對(duì)鋁型材進(jìn)行深度加工,以滿足客戶一站式采購(gòu)的需求,增強(qiáng)客戶粘性。同時(shí),精加工產(chǎn)品的毛利高于初加工的型材,隨著企業(yè)的發(fā)展,為提升自身的效益及收入規(guī)模,增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力,將逐步進(jìn)入精加工領(lǐng)域,產(chǎn)品精細(xì)化加工的趨勢(shì)成為行業(yè)發(fā)展的方向。
隨著行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)重組升級(jí)、淘汰落后產(chǎn)能成為了行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。首先,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通過(guò)合并提升自身的實(shí)力和規(guī)模,可以滿足大型客戶的規(guī)模需求;其次,大型企業(yè)可以引入更加先進(jìn)的大型和自動(dòng)化設(shè)備,持續(xù)對(duì)研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行投入,提升自動(dòng)化制造水平和研發(fā)創(chuàng)新能力;再次,大型企業(yè)因?yàn)閷?shí)力雄厚,可以在全國(guó)各地布置多個(gè)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步滿足各類客戶的本地化需求,增強(qiáng)客戶粘性;最后,大型企業(yè)可以充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),降低單位產(chǎn)品的制造成本。
通過(guò)行業(yè)內(nèi)的整合,行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、設(shè)備落后、開工不足和產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)將逐步被淘汰,龍頭企業(yè)將向著集團(tuán)化、大型化、品牌化的方向發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)具有國(guó)際一流水平的大型綜合性鋁型材企業(yè)。
隨著鋁型材下業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度的持續(xù)擴(kuò)展,不同細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域需求量的提升將有助于細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的成長(zhǎng)。由于各細(xì)分領(lǐng)域鋁型材的原材料使用、模具結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)、鋁型材的性能差異及精細(xì)化加工要求的不同,不同企業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩椒只?,差異化的?jìng)爭(zhēng)格局逐步形成,在新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療及電器等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將逐步向在本領(lǐng)域中最了解客戶需求、響應(yīng)最為及時(shí)、性價(jià)比越高的企業(yè)聚集。集團(tuán)化、大型化、專業(yè)化可以為企業(yè)帶來(lái)更高的效益,將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必然趨勢(shì)。
鋁型材行業(yè)尤其是工業(yè)鋁型材領(lǐng)域由于產(chǎn)品的定制化的特點(diǎn),不同產(chǎn)品需要使用不同的原材料、不同的生產(chǎn)工藝和技術(shù),最終產(chǎn)品以直銷方式為主進(jìn)行銷售,本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式表現(xiàn)出定制化的特質(zhì),主要情況如下:
鋁型材行業(yè)由于產(chǎn)品種類繁多、原材料性能、模具的設(shè)計(jì)制造工藝及精加工復(fù)雜程度有較大差異,采取定制化的程度也各不相同。行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)使用通用的原材料,采取簡(jiǎn)單的模具進(jìn)行簡(jiǎn)易的生產(chǎn)工藝加工,生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不高、精度低,低端市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競(jìng)爭(zhēng)激烈;但另一方面,中高端市場(chǎng)客戶對(duì)定制化要求高,通過(guò)原材料開發(fā)、模具開發(fā)、技術(shù)工藝定制開發(fā)來(lái)適應(yīng)客戶的定制化的需求,生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值大。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)采用以銷定采、以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方式。在銷售方面,因存在定制化,一般以直銷為主,直接面向客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售和提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
行業(yè)內(nèi)的企業(yè)由于受加工產(chǎn)品的規(guī)格不同,加工的復(fù)雜程度不同,需要的工藝不同,產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性方面的差異,以及企業(yè)品牌口碑、供貨效率、研發(fā)能力、售后服務(wù)等因素影響,同等材質(zhì)和型號(hào)產(chǎn)品的加工費(fèi),也會(huì)有所不同,從而導(dǎo)致其利潤(rùn)水平也存在一定的差異。
鋁型材行業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān),其行業(yè)的周期性受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響。但由于鋁型材行業(yè)的下游產(chǎn)品應(yīng)用的范圍不斷豐富、深度不斷拓展,一定程度上平滑了行業(yè)受到的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響,不存明顯的周期性特征。
由于受原材料、運(yùn)輸成本以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響,我國(guó)的鋁型材存在著較強(qiáng)的區(qū)域性特征,在下游客戶聚集、經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前,我國(guó)鋁型材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多,已經(jīng)形成了珠三角、長(zhǎng)三角、東北三省等鋁型材產(chǎn)業(yè)集群地帶,這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),地域優(yōu)勢(shì)明顯。本行業(yè)具有典型的區(qū)域聚集特征。
本行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)主要受春節(jié)等因素影響,通常情況下一季度占比較低,第四季度通常是下游客戶自身業(yè)績(jī)考核以及客戶春節(jié)前提前備貨的時(shí)期,因此收入規(guī)模通常會(huì)比其他季度高。除此之外,鋁型材行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁型材及工業(yè)鋁部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,所處行業(yè)為鋁壓延加工業(yè),所屬子行業(yè)為擠壓鋁型材行業(yè),處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間。公司的上業(yè)為氧化鋁、電解鋁行業(yè),下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等眾多行業(yè)。
鋁型材行業(yè)的上游是電解鋁(鋁錠或鋁棒)、再生鋁生產(chǎn)行業(yè),二者的生產(chǎn)能力決定了市場(chǎng)上鋁型材產(chǎn)品的供應(yīng)量。2022年,我國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到了4,021.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.44%;2021年,再生鋁產(chǎn)量為 830萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.16%。
鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性,回收率高達(dá)95%以上,近年來(lái)隨著我國(guó)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),推進(jìn)資源節(jié)約集約利用,構(gòu)建資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系和廢舊物資循環(huán)利用體系,再生鋁行業(yè)發(fā)展迅速,對(duì)我國(guó)鋁型材行業(yè)的原材料供應(yīng)形成有效支撐。電解鋁產(chǎn)能的穩(wěn)固提升和廢鋁的高效回收,有效了鋁型材行業(yè)的原材料供應(yīng),國(guó)內(nèi)上游原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足。
鋁型材行業(yè)內(nèi)從原材料鋁棒的采購(gòu)定價(jià)到產(chǎn)品的銷售定價(jià)普遍采取“鋁錠的市場(chǎng)公開價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)模式,本行業(yè)主要是收取加工費(fèi)的方式進(jìn)行盈利,鋁錠價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的加工費(fèi)影響較小。
鋁型材及工業(yè)鋁部件被廣泛應(yīng)用于新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè),上述行業(yè)的發(fā)展情況將直接影響鋁型材的市場(chǎng)需求。近年來(lái),伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療及家電行業(yè)等下業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在下業(yè)中應(yīng)用的深入推進(jìn),鋁型材市場(chǎng)的需求發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司成立于1992年,于2009年在深圳證券交易所上市,主營(yíng)精密鋁管、專用型材和高精度棒材等汽車鋁擠壓材及其他工業(yè)鋁擠壓材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.29億元,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量24.44萬(wàn)噸。
福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司成立于2002年,于2011年在深圳證券交易所上市,主要從事各種鋁型材產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品按其應(yīng)用領(lǐng)域分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材,建筑鋁型材主要應(yīng)用于各類民用及商用建筑領(lǐng)域,工業(yè)鋁型材主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、耐用消費(fèi)、機(jī)械設(shè)備等工業(yè)領(lǐng)域。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.91億元,產(chǎn)量為9.36萬(wàn)噸。
廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司成立于 2005年,2016年在深圳證券交易所上市,主要從事工業(yè)鋁型材產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子消費(fèi)品、耐用消費(fèi)品、汽車零部件等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.99億元,產(chǎn)量為6.70萬(wàn)噸。
廣東豪美新材股份有限公司成立于 2004年,2020年在深圳證券交易所上市,主要從事鋁合金型材和系統(tǒng)門窗研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括建筑用鋁型材、汽車輕量化鋁型材、一般工業(yè)用鋁型材和系統(tǒng)門窗。2022年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54.13億元,產(chǎn)量為23.46萬(wàn)噸。
中國(guó)忠旺控股有限公司成立于1993年,于2009年在聯(lián)交所上市,為全球第二大、亞洲最大的工業(yè)鋁型材廠商,主要業(yè)務(wù)為工業(yè)鋁擠壓、鋁壓延及
深加工業(yè)務(wù)。2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204.02億元,產(chǎn)量為76.74萬(wàn)噸。(注:中國(guó)忠旺控股有限公司2021年年度報(bào)告未披露)
興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司旗下的廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司始建于1984年,為中國(guó)較早生產(chǎn)鋁型材的企業(yè)之一。2008年,該公司在上市,主要產(chǎn)品包括建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材,2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.33億元,銷量為71.05萬(wàn)噸。
公司是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入鋁型材行業(yè)的企業(yè),經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已建立了從原材料研發(fā)、模具設(shè)計(jì)與制造、擠壓、氧化電泳、粉末噴涂、氟碳噴涂及精加工等一整套完整的生產(chǎn)體系,在合金型材研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)等方面形成了多項(xiàng)專利以及核心技術(shù)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)鋁材產(chǎn)量為6,221.60萬(wàn)噸,2022年度國(guó)內(nèi)鋁擠壓材生產(chǎn)企業(yè)的上市公司及發(fā)行人的市場(chǎng)占有率情況計(jì)算如下:
中國(guó)忠旺 鋁模板、工業(yè)鋁擠壓材、建筑鋁擠壓材 767,392 1.23%
亞太科技 管材類、型材類、棒材類、鑄棒類 244,414.51 0.39%
豪美新材 建筑鋁型材、一般工業(yè)用鋁型材、汽車輕量化鋁型材 234,613.16 0.38%
和勝股份 電子消費(fèi)品類、耐用消費(fèi)品類、汽車部件類等 66,986.04 0.11%
注:中國(guó)忠旺控股有限公司2021年年度報(bào)告尚未披露,此處為2020年數(shù)據(jù)。
公司主要生產(chǎn)定制化產(chǎn)品,由于市場(chǎng)需求的演化,一方面,下游客戶對(duì)既有的產(chǎn)品有更新?lián)Q代、提升產(chǎn)品性能及降低產(chǎn)品成本的需求;另一方面,由于行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)生了新性能的產(chǎn)品需求。從接洽客戶的需求開始,原材料的開發(fā)、產(chǎn)品模具設(shè)計(jì),到后續(xù)的產(chǎn)品擠壓成型、淬火、時(shí)效、矯正等工藝過(guò)程中的尺寸公差和形位公差的控制,氧化、噴涂、電泳等表面處理工藝的過(guò)程控制等,都有非常嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo),只有具備了較為豐富的技術(shù)和工藝積累,才能具備全流程的生產(chǎn)能力,保障每個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)水準(zhǔn)和穩(wěn)定性,生產(chǎn)出符合客戶要求的產(chǎn)品。公司已在上述方面積累豐富的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn),并形成了儲(chǔ)備方案,已成為公司持續(xù)滿足客戶需求,保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。
鋁型材的生產(chǎn)工藝中包含擠壓、淬火、時(shí)效、表面處理、精加工等一系列工藝,產(chǎn)品的性能的異同主要體現(xiàn)在差異化擠壓工藝技術(shù)、溫度控制技術(shù)、精密的在線淬火工藝技術(shù)、時(shí)效工藝技術(shù)、表面處理工藝技術(shù)的控制方面,在不同的工藝技術(shù)層面上,由于使用的力度、溫度及時(shí)間等各參數(shù)的不同,會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)出來(lái)的鋁合金的性能具有很大的不同。公司已經(jīng)積累的上述工藝技術(shù)儲(chǔ)備方案,首先,工藝技術(shù)儲(chǔ)備為公司的新產(chǎn)品開發(fā)和性能改進(jìn)持續(xù)不斷的提供技術(shù)支持;其次,工藝技術(shù)儲(chǔ)備是公司可以有效的控制成本、提升產(chǎn)品附加值的主要手段;再次,工藝技術(shù)儲(chǔ)備方案是長(zhǎng)期研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)、不斷總結(jié)創(chuàng)新的結(jié)果,不能在短時(shí)間內(nèi)完成。因此,長(zhǎng)期積累的工藝技術(shù)儲(chǔ)備方案已成為公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。
公司自成立以來(lái)一直專注于鋁型材及鋁部件加工行業(yè),依靠良好的產(chǎn)品品質(zhì)和高效響應(yīng)客戶需求的優(yōu)勢(shì),已成為多家大型優(yōu)質(zhì)客戶的鋁材供應(yīng)商,同時(shí),由于公司的主要客戶大多為國(guó)內(nèi)所屬行業(yè)特別是細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè),雙方長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作為公司的良性發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司部分客戶情況如下:
工業(yè)領(lǐng)域客戶 新能源光伏領(lǐng)域 晶科能源(688223.SH) 全球最大的光伏產(chǎn)品制造商和光伏電力供應(yīng)商之一,2022年?duì)I業(yè)收入826.76億元。
隆基綠能(601012.SH) 全球最大的太陽(yáng)能單晶硅片制造商,2022年?duì)I業(yè)收入1289.98億元。
晶澳科技(002459.SZ) 全球光伏組件一體化龍頭企業(yè),2022年?duì)I業(yè)收入729.89億元。
通威股份(600438.SH) 全球高純晶硅龍頭企業(yè)及全球領(lǐng)先的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè),2022年?duì)I業(yè)收入1,424.23億元。
晉能集團(tuán) 山西省屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)、山西最大的清潔能源企業(yè)。多年世界500強(qiáng)企業(yè)。
軌道交通領(lǐng)域 今創(chuàng)集團(tuán)(603680.SH) 全國(guó)軌道交通內(nèi)裝飾產(chǎn)品制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè),2022年?duì)I業(yè)收入35.34億元。
康尼機(jī)電(603111.SH) 全國(guó)軌道交通自動(dòng)門系統(tǒng)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè),2022年?duì)I業(yè)收入32.95億元。
汽車輕量化領(lǐng)域 無(wú)錫宏宇 比亞迪、宇通客車、金龍客車的鋁部件主要供應(yīng)商。
中集車輛(301039.SZ) 全球最大的半掛車制造商,2022年?duì)I業(yè)收入236.21億元。
英飛特(300582.SZ) 中大功率LED照明驅(qū)動(dòng)電源行業(yè)的全球性龍頭企業(yè)之一,2022年?duì)I業(yè)收入15.11億元。
公司與大型客戶的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作,將為公司未來(lái)的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ),影響如下:
公司的下游客戶多為全國(guó)乃至全球范圍內(nèi)各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),如新能源光伏領(lǐng)域的晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、晉能集團(tuán)、天合光能、通威股份等;軌道交通領(lǐng)域的今創(chuàng)集團(tuán)、康尼機(jī)電等;汽車輕量化領(lǐng)域無(wú)錫宏宇、中集車輛等;醫(yī)療及電器領(lǐng)域的美埃集團(tuán)、英飛特等;建筑領(lǐng)域的金鵬集團(tuán)等細(xì)分領(lǐng)域知名企業(yè)都建立了良好的合作關(guān)系。
上述大型品牌客戶產(chǎn)品種類齊全、收入規(guī)模大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),是所屬行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的引領(lǐng)者,在各自細(xì)分領(lǐng)域可以保持穩(wěn)定的增長(zhǎng),公司營(yíng)業(yè)收入隨著下游客戶市場(chǎng)規(guī)模增大同步增長(zhǎng)。
首先,在與細(xì)分領(lǐng)域大型企業(yè)展開合作后,公司對(duì)此領(lǐng)域客戶定制化需求有了更為確切的認(rèn)知,可根據(jù)合作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化此領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)。其次,大型企業(yè)在供應(yīng)商的選擇上,制定了一系列嚴(yán)格的選擇標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的考察程序,大型企業(yè)客戶的認(rèn)可是公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量高的象征。再次,公司在與大型客戶合作中,積極吸收先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),為加深與此領(lǐng)域其他企業(yè)的合作奠定了基礎(chǔ)。
公司在與大型客戶合作過(guò)程中,往往從某一細(xì)分單品開始,在該單品合作穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)得到客戶認(rèn)可后,逐步擴(kuò)大到其他品類,直至參與到下游客戶的定制化開發(fā)及創(chuàng)新中。通過(guò)和大型客戶的合作,公司有機(jī)會(huì)了解并掌握此領(lǐng)域市場(chǎng)需求的變化,如對(duì)新材料、精加工工藝的創(chuàng)新需求等,可以在豐富品類的同時(shí),提升市場(chǎng)規(guī)模。
公司是一家集各類鋁型材及工業(yè)鋁部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè),建立了一整套從原材料研發(fā)、模具設(shè)計(jì)與制造、生產(chǎn)加工、表面處理至精加工工藝的完整工業(yè)生產(chǎn)體系。
在本行業(yè)中,具備自原材料開發(fā)至精加工于一體的全流程生產(chǎn)工藝體系的企業(yè)在行業(yè)中的數(shù)量較少,一部分企業(yè)只生產(chǎn)鋁型材不涉及精加工工藝,另一部分企業(yè)外購(gòu)鋁型材進(jìn)行精加工。
建立了一體化生產(chǎn)體系的企業(yè)可以從以下幾方面體現(xiàn)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):首先,提高了對(duì)客戶需求響應(yīng)的及時(shí)性,終端客戶的需求在一體化供應(yīng)商端很快就可以作出反應(yīng);其次,產(chǎn)品開發(fā)和交貨的前置期更短,因?yàn)樵谕患移髽I(yè)內(nèi)部進(jìn)行定制化的原材料開發(fā)、鋁型材及鋁部件的生產(chǎn)和精加工,不用進(jìn)行轉(zhuǎn)換工廠的流程,而轉(zhuǎn)換工廠往往需要 5-7天的時(shí)間,因此,從需求發(fā)出至交貨的時(shí)間更短;再次,一體化供應(yīng)商可將更多的加工環(huán)節(jié)納入自身的生產(chǎn)體系,可降低客戶的整體采購(gòu)成本,優(yōu)化成本管控,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;最后,提高了產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量,一體化供應(yīng)商全流程對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)控要求和終端客戶的標(biāo)準(zhǔn)是一致的,可以將質(zhì)量管控前置到原材料采購(gòu)環(huán)節(jié),生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量從各環(huán)節(jié)中都能得到有效控制。
隨著行業(yè)的發(fā)展,全流程、一體化供應(yīng)的鋁型材及工業(yè)鋁部件企業(yè)會(huì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐步展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力,奪取更大的市場(chǎng)份額。
鋁型材加工行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)中,價(jià)格是體現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要考量因素,因此,在質(zhì)量穩(wěn)定乃至高質(zhì)量的前提下,生產(chǎn)成本的控制能力成為企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。
鋁型材的加工涉及的工藝較多,各工藝(擠壓、氧化、噴涂、電泳、精加工等)的成品率是控制成本的主要手段。公司通過(guò)收集各階段成品率的數(shù)據(jù),對(duì)各階段工藝中影響成品率的因素進(jìn)行科學(xué)分析,與研發(fā)中心及產(chǎn)品技術(shù)中心一起對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各階段工藝進(jìn)行優(yōu)化,建立各工藝各環(huán)節(jié)的時(shí)間控制、溫度控制、頻率控制、力度控制等數(shù)據(jù)參數(shù),形成每個(gè)產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書,要產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員嚴(yán)格按指導(dǎo)書的進(jìn)行操作,提升各階段的成品率、減少物料消耗,優(yōu)化工藝流程及成本管控。同時(shí),公司通過(guò)自身的生產(chǎn)工藝及廠區(qū)布置等環(huán)節(jié)的優(yōu)化,建立適合自身的設(shè)備及場(chǎng)地的工藝流程,縮短各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)換時(shí)間,提升生產(chǎn)效率,降低成本。
綜上,公司在生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)數(shù)據(jù)化的精細(xì)管理,控制各環(huán)節(jié)的成品率,有效的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的管控,優(yōu)秀的成本管控能力已成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一部分。
公司所處行業(yè)需要大量的優(yōu)秀管理人才和熟練的技術(shù)操作工人,此部分人員很難從外聘請(qǐng)或短時(shí)間內(nèi)從內(nèi)部培養(yǎng)出,人力資源的優(yōu)勢(shì)是構(gòu)成公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素噴砂機(jī)械。
公司的主要高管人員均有 10-15年以上的本行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。以董事長(zhǎng)唐開健、董事兼總經(jīng)理陳未榮、董事李杰等為代表的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)的高級(jí)管理層人員,大多屬于公司的創(chuàng)業(yè)員工,超過(guò)15年以上的本行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),在鋁加工技術(shù)的研發(fā)、市場(chǎng)開拓、行業(yè)發(fā)展方向的判斷、企業(yè)現(xiàn)代化管理等方面具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)并積累了充分的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是公司未來(lái)發(fā)展的重要保障。同。
- 自動(dòng)噴砂機(jī)液體噴砂機(jī)募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
- 《招標(biāo)》國(guó)營(yíng)川西機(jī)器廠自動(dòng)液體噴砂機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)陶瓷珠公告
- 碳化硅中國(guó)氧化鋯珠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告2024- 2030年
- 白剛玉噴砂機(jī)配件、棕剛玉等砂輪硬度如何選擇
- 高壓水噴砂機(jī)中國(guó)碳化硅石油遼河油田遼工公司:爭(zhēng)當(dāng)安全守護(hù)者 做好應(yīng)隊(duì)